五、六月以来，在国内疫情趋势性好转以及政策持续发力背景下，A股市场迎来强势反弹，同时资金面的整体偏松，也为市场行情提供了“强劲助推力”。但短期随着高位板块性价比优势消退，市场一方面更加重视“业绩”线索的验证，另一方面也开始关注宏微观流动性的“边际变化”。流动性“甜蜜窗口”过后，配置上我们应该坚守赛道还是有所均衡？